En l'absence de Piper, toujours en voyage astral, Prue et Phoebe se lancent à la recherche d'un tueur, lui-même protégé par un féroce démon.
Piper n'est pas encore de retour de son voyage astral en compagnie de Leo. Prue et Phoebe se retrouvent donc seules pour affronter les démons et autres forces du mal. Elles sont alors témoins d'un meurtre mais sont contraintes de fournir un faux témoignage afin de préserver leur secret. Faute de charges suffisantes, le tueur est libéré et menace de récidiver. Avec l'aide de Cole Turner, adjoint du procureur, les jeunes femmes se lancent aux trousses du meurtrier, l'occasion pour elles de découvrir que l'individu bénéficie d'une protection rapprochée véritablement démoniaque...