Lors de leur combat contre Balthazar, les soeurs Halliwell parviennent à blesser le furieux démon, dès lors recherché par les forces du Mal.
Les trois soeurs se battent contre Balthazar. Echappant de justesse à la mort, Prue, Piper et Phoebe parviennent à blesser le démon. Du fait de ses nombreuses erreurs, Balthazar devient la cible des forces du Mal qui, convaincues de sa trahison, le recherchent activement. Un chasseur de primes rejoint les sorcières et les aide à mener leur combat contre Balthazar. Mais Phoebe, certaine de l'amour qu'elle éprouve pour Cole, refuse d'abandonner son amant...