Une puissance démoniaque s'attache à détourner Cole du droit chemin, afin qu'il lutte sous la forme de Balthazar contre les trois soeurs Halliwell.
Le pouvoir de Piper lui donne la possibilité de modifier la vitesse des molécules en les ralentissant. Mais son don se modifie et lui échappe, inversant la réaction. Désormais, les molécules s'accélèrent, provoquant d'incontrôlables explosions. Pendant ce temps, Cole demeure introuvable. Il avait infiltré une société maléfique dans laquelle il s'avère être retenu prisonnier. Son ancien maître en profite pour tenter de lire dans ses pensées. L'incarnation du mal voudrait en effet que Cole redevienne Balthazar, disciple excellant dans la pratique du mal. Par la même occasion, il pourrait enfin vaincre Prue, Phoebe et Piper. Mais les trois sorcières n'ont pas dit leur dernier mot...