Après avoir prononcé une formule magique, Paige projette ses deux soeurs au Moyen Age tandis qu'elle-même est transformée en méchante sorcière.
Pendant toute son enfance, Paige a été bercée par un conte maintes fois entendu. Malheureusement, ce qui n'était qu'une histoire pour enfants prend soudain une importance de premier ordre. La fable en question racontait les mésaventures d'un prince, tué par sa compagne, en fait une enchanteresse maléfique, après la naissance de leur premier fils. Paige, qui n'a pas pris conscience de la gravité de son acte, prononce une formule tout droit sortie du Livre des ombres. Un beau chevalier vêtu de son armure étincelante apparaît. La sorcière du passé et Paige ne sont qu'une seule et même personne : dans une autre vie, la jeune femme n'était pas aussi intègre qu'à présent. Phoebe et Piper, quant à elles, se retrouvent projetées à l'époque du prince, prisonnières dans une forteresse...