Les trois soeurs Halliwell sont attaquées par un nouveau démon tandis que Piper, parasitée par la Source, doit être internée.
Paige emménage au manoir et met tout en oeuvre pour éviter les tensions et les heurts. Piper, de son côté, qui se réjouit de la naissance du bébé de l'une de ses amies, laisse libre cours à une rêverie où elle serait débarrassée de sa condition de sorcière et pourrait savourer une vie "normale". Elle n'aura guère le temps de rêver, les soeurs Halliwell sont attaquées par un nouveau démon. Pour pouvoir le détruire, Piper doit céder ses pouvoirs ainsi que ceux de ses soeurs. Mais, envahie par la Source, qui a pris possession d'une partie de son cerveau, elle perd la perception des choses et se retrouve internée...