Les soeurs Halliwell doivent stopper des démons qui ont asservi les Muses du monde. Pendant ce temps, Cole et Phoebe se disputent.
Phoebe, Paige et Piper se retrouvent confrontées à des démons qui utilisent les Muses du monde pour servir leurs desseins maléfiques. Les trois soeurs doivent stopper les démons et libérer l'énergie des Muses à des fins bénéfiques. Mais au plus fort de la bataille, Cole se fâche avec Phoebe. La jeune femme a en effet refusé de l'épouser, ce qu'il ne parvient pas à accepter. Bien plus, il s'aperçoit maintenant que, sans ses pouvoirs démoniaques, il n'a plus la force de protéger celle qu'il aime...