La reine des vampires a décidé d'en finir à jamais avec Cole : pour ce faire, elle s'attaque à Paige et entreprend de la transformer en buveuse de sang.
La reine des vampires a décidé d'en finir avec Cole. Afin de le détrôner pour l'éternité de son statut de souverain des Enfers, la belle a un plan : faire de Paige un vampire pour avoir au moins une des sorcières Halliwell de son côté. Mais la métamorphose de la jeune femme ne sera effective que lorsqu'elle aura bu le sang de sa première victime. La reine presse Paige d'attaquer une de ses soeurs. Pendant ce temps, Phoebe et Piper étudient les moyens d'éliminer la reine et Cole cherche à faire de même. Mais les deux soeurs sont confrontées à d'autres problèmes : chacune de son côté se croit enceinte. Ce qui n'est qu'une fausse alerte pour l'une est une réalité pour l'autre...