Phoebe est victime d'un démon qui veut utiliser son corps pour réincarner la déesse Isis. Cole va tenter le tout pour le tout afin de sauver la jeune femme.
Fou amoureux d'Isis, une déesse qui ne possède plus de corps depuis déjà quelques milliers d'années, Jeric, un puissant démon, jette son dévolu sur la ravissante Phoebe. Il est en effet persuadé que la jeune femme possède une enveloppe charnelle idéale pour accomplir la réincarnation tant attendue. Cole, qui tente par tous les moyens, même les moins recommandables, de reconquérir son ancien amour, décide de s'associer au démon dans son terrible projet. Mais les événements prennent bientôt une tournure qui inquiète le jeune homme. Rapidement convaincu de son aveuglement, Cole décide de faire marche arrière et tente de traiter avec le démon...