Toujours amoureux de Phoebe, Cole rejoint le clan des Avatars et jette un sort qui altère la réalité. Dans cet univers, les trois soeurs n'ont aucun pouvoir.
Pour regagner le coeur de Phoebe, dont il est toujours amoureux, Cole décide de renoncer à sa situation et de s'introduire dans le clan des Avatars. Il se retrouve ainsi doté de pouvoirs illimités. Désespéré, il jette un sort qui change le passé et altère la réalité. Dans cet improbable univers, Paige est morte, le pouvoir des trois est anéanti et Leo et Piper ont divorcé. Cependant, Phoebe, Piper et Paige parviennent à se réunir dans cette réalité altérée. Elles concentrent tous leurs pouvoirs afin de retourner dans leur monde. Cole tente de les stopper en modifiant une fois de plus leur destin...