Un démon attaque des lutins pour s'emparer de leurs pouvoirs. Les soeurs Halliwell, qui tentent de les aider, sont remerciées et peuvent exaucer un voeu.
Les trois soeurs Halliwell pourchassent sans relâche un démon qui a massacré plusieurs lutins afin d'entrer en possession de leurs pouvoirs. Une lutte féroce s'engage et les jeunes femmes parviennent à stopper la créature diabolique. Pour les remercier de leur aide, l'un des lutins leur accorde à chacune un voeu. Paige choisit de s'enrichir, Phoebe veut rencontrer un homme tandis que Piper veut inviter une célébrité au P3. Mais tous ces souhaits sont balayés par le retour du démon qui annule leurs voeux et kidnappe Piper. Ses deux soeurs partent aussitôt à leur recherche, bien décidées à mettre un terme aux prétentions du ravisseur...