Phoebe et Paige tentent de libérer Leo pour conjurer le sort qu'il a jeté sur Piper. Mais le jeune homme est prisonnier du Valhalla, où vivent des guerrières.
Le nouvel être de lumière des soeurs Halliwell fait preuve d'un comportement des plus déroutants. Il semble bien être à l'origine de l'enlèvement de Leo par les Valkyries et de sa détention au Valhalla. Les trois soeurs n'ont pas le choix : si Piper veut recouvrer la mémoire, elles doivent libérer Leo. Elles se rendent donc au royaume du Valhalla, prêtes à affronter les Valkyries qui se placeront sur leur chemin. Leur parcours est semé d'embûches, d'autant que Phoebe doit apprendre à contrôler un nouveau et puissant pouvoir, l'empathie. Celui-ci risque bien de les placer, ses soeurs et elle, dans de fâcheuses situations...