Sous l'influence d'un sort jeté par une femme venue du futur pour les éliminer et emmener Chris, Piper, Paige et Phoebe se retrouvent séparées.
Bianca, une femme mystérieuse, débarque dans le présent pour s'emparer des pouvoirs de Chris et les rapporter dans le futur. C'est plus tard que Leo apprend qu'elle est un "phénix", membre d'une famille d'assassins de sorcières. Pour se débarrasser des soeurs Halliwell, Bianca leur jette un sort : Piper décide de passer à l'acte avec Leo, tandis que Paige et Phoebe emménagent respectivement chez Richard et Jason. Les soeurs étant séparées, leurs pouvoirs sont en danger...