Leo et Chris courent toujours un grave danger. Paige et Phoebe ne peuvent plus veiller sur eux, Piper étant en train de mettre son enfant au monde.
Gideon est parvenu à créer un monde parallèle dominé par le mal et y a précipité Chris et Leo. Pour leur venir en aide, Phoebe et Paige ont emprunté le même portail, laissant derrière elles leur soeur Piper, sur le point d'accoucher. Wyatt, qui ne bénéficie plus de la protection ni de sa mère, ni de son père, ni de ses tantes, est devenu une proie facile pour Gideon. Phoebe et Paige tentent de revenir en arrière pour porter secours à leur neveu mais leur univers est totalement bouleversé car, en tentant de faire le bien dans un monde démoniaque, elles en ont complètement bouleversé l'équilibre...