En cherchant à retrouver trois sorcières disparues, les soeurs Halliwell rencontrent l'immortel capitaine Black Jack Cutting, pirate du XVIIIe siècle.
Les soeurs Halliwell enquêtent sur la disparition de trois sorcières. Au domicile de l'une d'elles, Paige trouve une pièce d'or ensorcelée, qui l'amène à rencontrer le capitaine Black Jack Cutting, rendu immortel mais condamné à vieillir comme n'importe qui. Pour éviter de dépérir, il est à la recherche de la fontaine de jouvence. Pendant ce temps, Sheridan et Darryl sont chargés de surveiller les soeurs Halliwell. Ils reçoivent l'aide de Brody, un agent fédéral qui semble en savoir beaucoup sur leur compte. D'autre part, Leo ne cesse d'être hanté par la créature qui l'a poussé à tuer un Fondateur...