Les Fondateurs soupçonnent Leo de tuer les êtres de lumière. Les soeurs Halliwell, en voulant le disculper, découvrent que la Lune bleue est responsable des crimes.
Leo est soupçonné d'avoir assassiné Zola. Les autres Fondateurs décident alors d'envoyer un nouvel être de lumière pour protéger les soeurs Halliwell. Celui-ci se fait attaquer dès son arrivée par des animaux monstrueux et meurt. Ce drame renforce les doutes des Fondateurs à l'égard de Leo. En voulant prouver son innocence, Piper, Paige et Phoebe découvrent que la Lune bleue, en provoquant des transformations, est à l'origine des différents drames. L'agent Brody avoue à Paige qu'il connaît son secret et la met en garde contre un danger imminent...