L'agent Brody, Phoebe et Paige découvrent qu'un démon vicieux nommé Sarpedon capture les anges gardiens des humains pour accroître son pouvoir.
L'agent Brody demande à Paige et Phoebe de le rejoindre, malgré la méfiance que les jeunes femmes éprouvent pour lui. Il les entraîne sur les lieux d'un incendie. Alors que les flammes ravagent un immeuble, ils sont témoins d'un événement surnaturel : un démon nommé Sarpedon s'empare des anges gardiens des humains victimes du sinistre. Absorbant leur pouvoir, il se prépare à combattre son maître, Aku. Pendant ce temps, Leo est toujours rongé par la culpabilité. Il souffre même de visions. Piper lui vient en aide et lui suggère de faire une "quête des visions" pour arriver à surmonter l'épreuve qu'il traverse...