Leo confie à Piper qu'il est un Avatar. Pendant ce temps, Phoebe et Paige sollicitent l'aide de Kyle, mais la réaction de celui-ci est déconcertante.
Les trois soeurs Halliwell se préparent à affronter des démons invisibles à l'aide d'une encre spécialement conçue pour les démasquer. Kyle et Paige se disputent à nouveau au sujet des Avatars. Piper, elle, soupçonne Leo de lui cacher sa réelle identité. Leo finit par lui avouer qu'il est un Avatar...