L'alliance est désormais scellée entre les s'urs Halliwell et les Avatars. Ces derniers peuvent alors accomplir leur mission : anéantir le plus de démons possible afin de parvenir à l'avènement de "l'Utopie", un monde d'où les notions de bien et de mal seraient absentes. Cependant Kyle, décidé à se venger des Avatars, fait appel aux Fondateurs. Mais il est capturé par Zankou et les démons.
Une fois l'alliance scellée entre les soeurs Halliwell et les Avatars, ces derniers accomplissent leur projet : anéantir un maximum de démons pour préparer l'avènement d'un monde utopique. Opposé à ce choix, Kyle fait appel aux fondateurs de Zankou pour l'aider à se venger des Avatars, et leur présente une potion capable de tous les tuer. Malheureusement, l'appel est intercepté par les démons et Kyle est capturé. Ils ne le relâcheront qu'à une seule condition : que ce dernier les aide à tuer les Avatars. Il devra trahir la confiance des soeurs et se servir d'une potion magique les rendant paranoïaques, les acculant ainsi à déjouer le plan des Avatars.