Paige cherche un professeur pour l'école de magie. L'un des candidats, un ancien démon, est victime d'un sort et risque de compromettre les soeurs Halliwell.
Toujours à la recherche d'un professeur pour l'école de magie, Paige apprend que l'un des candidats, Drake, est en réalité un ancien démon devenu humain grâce à l'intervention d'un sorcier. Pour prouver aux soeurs Halliwell ses bonnes intentions, il invoque une formule le transformant en Robin des Bois. Malheureusement, le sorcier lui jette un sort altérant la réalité. Drake prend alors un innocent en otage, persuadé qu'il s'agit de l'odieux prince Jean, ce qui ne manque pas d'attirer l'attention des médias. Par ailleurs, Piper est terriblement inquiète au sujet de Leo, dont le destin est entre les mains des Fondateurs...