Durant les festivités du Nouvel An chinois, une statuette en bois est volée par un démon. Piper intervient. Phoebe organise une fête qui dégénère rapidement.
C'est la veille du Nouvel An chinois. Piper et Billie ont reçu un signe leur indiquant un possible retour de Leo. Les jeunes femmes comprennent bientôt qu'elles ont pour tâche de protéger un sceptre bouddhique convoité par un groupe de démons au moment de la passation de pouvoir entre les gardiens du zodiaque. Billie, instruite par un moine bouddhiste, profite de l'occasion pour communiquer avec sa soeur disparue grâce aux pouvoirs de la magie zen. Pendant ce temps, Piper s'évertue à expliquer la sorcellerie à Henry tandis que Phoebe pend sa crémaillère avec ses voisins. Mais la fête prend bientôt une tournure aussi spectaculaire qu'inquiétante...