Lian-Chu disparaît un matin, sans laisser de mot. C'est la panique à l'auberge, d'autant qu'un gros client vient de débarquer, proposant un contrat sans précédent.
Lian-Chu disparaît un beau matin, sans laisser de mot. C'est la panique à l'auberge, d'autant qu'un gros client vient de débarquer, proposant un contrat sans précédent pour les chasseurs. Gwizdo comprend soudain ce qui s'est passé. C'est bientôt l'anniversaire de la disparition du village et de la famille de Lian-Chu, décimée par un terrible dragon et le géant est certainement retourné sur les lieux du drame. Là, il va découvrir avec stupéfaction qu'un nouveau village s'est installé sur les ruines du sien et qu'il est menacé par un dragon mais cette fois-ci, il est bien décidé à venir à bout du monstre...