Lian Chu et Gwizdo sont embauchés par Netker, un riche collectionneur de trophées de dragons dont la dernière lubie est d'avoir la tête d'un Borback.
Lian Chu et Gwizdo sont embauchés par Netker, un riche collectionneur de trophées de dragons dont la dernière lubie est d'avoir la tête d'un Borback. Malheureusement, il faut la trouver dans le légendaire cimetière des Borbacks, et personne ne sait où il est situé. Heureusement, l'expertise de Gwizdo en navigation et le talent de pisteur de Lian Chu les mènent droit au but, après maints périls d'un voyage odysséen...