Blinky et Argh conduisent Jimmy et Tobes au marché des Trolls. Les deux humains constatent leur présence n'est guère appréciée. Un troll nommé Draal les menace.
Jimmy et Tobes sont conduits par Blinky et Argh au marché des Trolls. Le jeune héros et son copain découvrent les us et coutumes en vigueur dans ce lieu étrange. Mais la présence de ces deux humains n'est guère appréciée, notamment par Draal, un troll rageur. L'apprentissage de Jimmy commence, mais nombreux sont les trolls à ne pas admettre que l'amulette ait pu sélectionner un humain...