Blinky comprend que les mésaventures de Jimmy et Tobes survenues au musée prouvent que des changelins ont pris la place de nombreux habitants d'Arcadia.
Grâce à l'intervention du professeur Strickler, Jimmy et Tobes sont finalement libérés par la police. Les événements survenus au musée continuent toutefois de préoccuper le jeune héros. A la suite d'une sérieuse discussion avec Blinky, il réalise quel grand danger court la population d'Arcadia : en effet, des changelins auraient pris la place de certains habitants de la ville. Parallèlement, l'heure du duel contre Draal approche...