Une professeur de dessin quadragénaire prend sous sa coupe un jeune ouvrier italien désargenté, et en tombe amoureuse sans même s'en rendre compte.
Louise a quarante ans. Professeur de dessin à Annecy, elle vit seule depuis la mort de sa mère. Luigi, lui, est un ouvrier italien venu faire fortune en France. Recueilli par la belle après avoir été floué et dépouillé de tous ses biens, il profite de son hospitalité. Elle tombe amoureuse...