Alors qu'il apprend à se nourrir, Witsimi, le petit tapir, échappe à la surveillance de sa mère et s'engage sur le territoire d'un redoutable jaguar.
Dans la forêt, alors que Danta, femelle tapir, apprend à son petit, Witsimi, comment bien se nourrir, Calhoa, une femelle jaguar, pénètre sur le territoire de Zucco ; Witsimi a melheureusement échappé à la surveillance de sa mère. Alors que la nuit tombe, Luana, la femelle paresseux, installée dans son arbre, donne naissance à son premier petit.