Un cow-boy itinérant, engagé par un fermier, découvre les méthodes sournoises et malveillantes de son employeur. Il se rallie à la cause de son adversaire.
Dans le Far West, au XIXe siècle, la guerre est déclarée entre les éleveurs de bétail, menés par John Lufton, et les fermiers, manipulés par Tate Riling. Lorsque Jim Garry devient l'homme de main de Riling, il est loin de se douter de la gravité de la situation. Celui-ci tente de s'emparer du troupeau de Lufton, confiné dans une réserve indienne. Mais devant ses méthodes brutales, Jim Garry décide de changer de camp. Enfin, il est d'autant plus motivé à rejoindre le clan Lufton qu'il a commencé à sympathiser avec Amy, la fille de John...
Un petit western "noir", au scénario compliqué mais efficace.