Une petite fille regrette d'avoir accepté un petit chien rouge reçu d'un mystérieux magicien quand elle découvre à quelle vitesse grandit l'animal.
Flairant en elle un maître idéal, un magicien confie un joli petit chien rouge à Emily, qui installe confortablement le toutou pour sa première nuit dans son nouveau foyer. Au réveil, elle n'en croit pas ses yeux : le mignon petit chien s'est métamorphosé pour devenir une boule de poils géante...