Dans la Vallée des Fées, Clochette a été choisie, avec son ami Terence, pour réaliser le Sceptre d'automne, qui permettra le changement de saison.
La fée Clochette est chargée, avec son ami Terence, de réaliser le Sceptre d'automne, qui permettra le changement de saison. Mais ils cassent accidentellement la Pierre de Lune, l'élément central du sceptre, et doivent se rendre dans le Nord du Pays imaginaire afin de la réparer...