Cloth évite de justesse qu'un homme de Macratty ne le démasque. Il est cependant mis à l'épreuve par le criminel qui finit par lui faire part de son plan.
Cloth manque d'être démasqué par un homme de main de Macratty alors qu'il prenait un café en compagnie d'Anne. Il parvient à se débarrasser du témoin en l'écrasant avec un bulldozer. Macratty met à nouveau à l'épreuve la fiabilité de Cloth et, satisfait, finit par lui confier ses projets...