Un garçon, qui rêve de devenir un preux chevalier, unit ses forces à celles d'un dragon pour combattre le Mal, n'hésitant pas à braver tous les dangers.
Dans un monastère, un frère doit surveiller un oeuf qui, lorsqu'il éclot, donne naissance au dernier des dragons, Drake. Durant des années, Drake vit caché. Mais un jour, un garçon d'écurie découvre son existence et décide de le protéger d'un homme diabolique qui veut l'utiliser pour conquérir le royaume...