En enquêtant sur le meurtre d'un étudiant gay dans les années 60, Lilly découvre les préjugés, et parfois les violences, dont les homosexuels sont victimes.
Lilly Rush reçoit la visite de Helen Holtz, une dame âgée de 75 ans, venue réclamer justice pour son fils décédé en 1964, victime d'un crime homophobe. La vieille dame, dont les jours sont comptés, est convaincue que la police n'a jamais recherché les coupables, en raison des préjugés moraux de l'époque. Dans le cadre de son enquête, Lilly Rush fait resurgir un monde clandestin, où les homosexuels étaient contraints de vivre comme des criminels. Elle demande de l'aide à un policier à la retraite qui, dans les années 60, faisait partie d'une société secrète anti-gay, et se lance à la recherche des voyous responsables du meurtre...