Rush et Valens enquêtent sur le milieu de la nuit des années 70 pour retrouver un criminel qui a abattu une personne et tué une vingtaine d'autres dans un incendie.
Les restes d'un corps sont retrouvés enterrés sous l'ancien salon VIP d'une discothèque. En 1978, l'établissement avait été ravagé par un incendie le soir d'un concours de disco. Le feu avait causé la mort de 23 personnes. Mais le cas de la victime, qui figure sur la liste des disparus, est bien plus complexe. Elle a en effet reçu une balle dans la tête. Rush et Valens en déduisent que l'incendie pourrait bien n'avoir été déclenché que pour masquer le meurtre. Les deux policiers sont convaincus que le lieu du crime, la discothèque, pourrait être une des clés de l'affaire...