La découverte d'une lettre remet en question l'hypothèse de l'accident dans une affaire datant de 1964, et pousse Will et Kat à enquêter dans le Mississippi.
L'équipe reçoit une lettre de menaces qui remet en question la thèse de l'accident dans une affaire datant de 1964. A l'époque, le corps d'une jeune femme avait été retrouvé au bord de la route. La thèse de l'accident avait été retenue par les enquêteurs. Pour eux, la victime avait été renversée par un chauffard. Will et Kat se rendent dans le Mississippi pour reprendre l'enquête. Ils découvrent que des voisins racistes de la victime la soupçonnaient de participer à un groupe de soutien scolaire destiné aux enfants noirs. Une initiative mal perçue par cette catégorie de la population...