En Bolivie, Jérôme Delafosse part à la rencontre des gens qui vivent au bord des fleuves ou des rivières, comme les peuples de l'eau de l'Altiplano.
Descendant le fleuve éthiopien Omo en pirogue, Jérôme Delafosse fait une première escale chez les Karo, une tribu de pêcheurs. Egalement cultivateurs et pasteurs, ils doivent rester vigilants car leurs terres fertiles et les troupeaux attisent la convoitise des Kwegu, leurs voisins. Le reporter se rend ensuite chez les Dassanech, des nomades qui installent leurs huttes de tôle et de peau au bord du lac Turkana.