C'est la fin des vacances d'hiver. Annie confie à ses camarades être amoureuse de quelqu'un. Shirley s'est quant à elle réconciliée avec son ex-mari André.
Le groupe d'amis se retrouve après les vacances d'hiver. Annie laisse entendre qu'elle a rencontré quelqu'un mais garde le secret sur son identité. Quand le professeur Rich fait une arrivée surprise en plein cours de poterie et se rapproche d'Annie, le groupe d'amis comprend alors qu'il s'agit de lui. Jeff voit d'un mauvais oeil cette idylle avec son ennemi juré, qu'Annie voudrait intégrer au groupe au détriment de Senor Chang. Shirley, quant à elle, s'est réconciliée avec son ex-mari André et dévoile sa grossesse. Mais Troy sème le trouble en révélant sa relation sexuelle avec Chang durant la fête de Halloween...