Conan échoue sur une île. Il fait la connaisance de Gimsy, un adolescent. Lorsqu'un navire provenant d'Industria accoste, Conan embarque clandestinement.
Après avoir navigué près d'une quinzaine de jours, Conan échoue sur une île. Il part à la recherche de vivres sans tarder. Il ne croise personne mais se sent épié. Ne parvenant pas à localiser cette présence, le garçon feint de s'évanouir. C'est un adolescent de son âge, répondant au nom de Gimsy, qui vient à lui. Il est lui aussi doté d'une force exceptionnelle. Tous deux font connaissance. Le lendemain, un bateau, le "Barracuda" accoste sur l'île. Quand Gimsy lui dit que le navire arrive d'Industria, Conan décide d'embarquer clandestinement afin de partir à la recherche de Lana...