Deux amies, témoins d'un meurtre, doivent se réfugier à Los Angeles. Elles y trouvent du travail dans un bar gay où elles se font passer pour des drag-queens.
Chanteuses de cabaret, Connie et Carla, amies d'enfance, sont un jour témoins d'un meurtre commis par la mafia. Contraintes de prendre la fuite, elles se réfugient à Los Angeles, où elles trouvent un emploi comme drag-queens dans un bar gay. Trompant le public, elle connaissent un franc et rapide succès...