Les tensions raciales explosent à Five Points après le lynchage d'un Irlandais. Bien que tout accuse un pasteur noir, Corcoran a des doutes sur sa culpabilité.
Le 26 septembre 1864, les tensions raciales explosent dans le quartier de Five Points après la découverte du corps d'un Irlandais, lynché et pendu. Bien que tout accuse un pasteur noir, Corcoran a de sérieux doutes quant à sa culpabilité. Il demande au docteur Freeman de l'aider à analyser les indices collectés sur place. La tension qui règne à Five Points n'est pas pour déplaire à la famille Morehouse, qui compte bien en tirer profit pour racheter à bas prix chaque parcelle qui sera bradée en raison de la panique...