Avec pour maître de cérémonie Jiminy Cricket, ce film raconte deux histoires : celle de «Bongo, roi du cirque», puis celle de «Mickey et le haricot magique».
Avec pour maître de cérémonie Jiminy Cricket, ce film raconte deux histoires : «Bongo, roi du cirque», dans laquelle un petit ours de cirque est épris de grands espaces, puis «Mickey et le haricot magique», dans laquelle Mickey porte secours à la harpe chantante, enlevée par le géant Willie...