Tandis que le passé de Clare est dévoilé, la fête organisée pour l'anniversaire de Peter Quayle tourne au cauchemar pour le principal intéressé.
En 1997, alors qu'elle n'est encore qu'une fillette, Clare perd ses deux parents, victimes de l'épidémie de grippe. Elle intègre alors une école qui conditionne des enfants afin d'en faire des agents dormants qui pourront être envoyés dans l'autre dimension. En 2018, un détail amène Peter Quayle à réaliser qui est l'espionne. Il contacte aussitôt Howard pour lui faire part de sa découverte. Celui-ci demande au directeur du service stratégie de ne rien laisser paraître et de participer à la soirée donnée pour son anniversaire comme si de rien n'était...