Une ancienne espionne réapparaît lors d'une mission menée par Annie : Arthur les rejoint immédiatement à Berlin, ce qui éveille la curiosité de Joan.
Annie est à la recherche d'Isaak Von Hagen, qui a fui à Berlin. Pour pouvoir l'atteindre, elle doit contacter sa femme, Elsa. Lorsqu'Annie rencontre Elsa, cette dernière veut parler personnellement à Arthur Campbell, le patron de la CIA. En parallèle, Joan demande à Annie d'espionner son mari et de ne pas faire confiance à Elsa...