Annie et Auggie considèrent leur futur, tandis que Calder et Joan apprennent qui sera le nouveau DCS et qu'Arthur pense à une carrière dans le secteur privé.
Après quatre mois d'infiltration, l'agent Annie Walker sort de l'ombre pour rejoindre le département de la CIA. Son séjour est de courte durée, puisqu'une menace terroriste pousse Annie à revêtir son costume d'agent secret. Une affaire qui la conduit à faire connaissance d'un certain Ryan McQuaid. Pendant ce temps, Calder et Joan apprennent l'identité du nouveau directeur des services clandestins. De son côté, Arthur envisage une carrière dans le secteur privé..