En 1969, à Paris. Un jeune Américain, chargé de remplacer le réalisateur défaillant d'un film de science-fiction, tombe amoureux de l'actrice principale.
En 1969. Paul Ballard, un jeune Américain, technicien dans le cinéma, se rend à Paris où il est engagé comme monteur sur le tournage de «Dragonfly», un film de science-fiction. Lorsque le réalisateur perd la tête, on lui demande de le remplacer. Il tombe alors sous le charme de l'actrice principale...