Un tueur en série a fait plusieurs victimes, sur lesquelles il a méticuleusement prélevé la peau du visage. L'équipe tente de retrouver ce criminel.
L'équipe de Cooper est amenée à enquêter sur le meurtre d'un randonneur qui s'est écroulé mort à proximité d'un campement. La moitié de son visage présente des mutilations. Le malheureux a été immobilisé grâce à un pistolet à impulsions électriques, puis abandonné à son triste sort. En recherchant l'assassin, les enquêteurs découvrent qu'une femme a été tuée de manière similaire deux semaines plus tôt : le meurtrier lui avait fait subir le même type de mutilation. Tout porte à croire que l'assassin souhaite récupérer une partie de la peau de ses victimes dans un but bien précis. Veut-il effectuer des greffes ?...