Léonard de Vinci est chargé d'organiser le spectacle de Pâques pour les Médicis. Il est distrait de son travail par une commande de machine de guerre.
A l'approche de Pâques, la population de Florence est au bord de la révolte après l'assassinat du duc de Milan. Pour la calmer, les Médicis demandent à Léonard de Vinci d'organiser un spectacle grandiose. Alors qu'il commence à travailler, on lui demande de concevoir des armes pour lutter contre les Turcs. Pendant ce temps, le pape Sixte IV complote dans l'ombre pour récupérer un livre...