Léonard tente d'expliquer les raisons d'une curieuse épidémie de possessions qui se déroule dans un couvent. Son rationalisme se heurte à la superstition.
Riario rend compte au pape de l'échec de sa mission. Léonard de Vinci se rend dans un monastère, où Vanessa tente de soigner des soeurs qui seraient apparemment victimes de possession démoniaque. Ces incidents attirent l'attention du Vatican, qui dépêche sur place un de ses hommes, Lupo Mercuri. Léonard ne tarde pas à s'élever contre ses méthodes et cherche une explication rationnelle aux événements...