Léonard sauve la vie de Lorenzo en l'aidant à s'enfuir et en lui donnant son sang. Pendant ce temps, Florence est assiégée et les Médicis se barricadent.
Léonard aide Lorenzo, blessé, a échapper aux Pazzi. Mais Lorenzo est mourant et perd trop de sang. Avec l'assistance de Verrochio, Léonard improvise une transfusion de sang, au cours de laquelle il a des visions. Alors que les deux hommes sont affaiblis, Riario et les Pazzi tentent de s'emparer de Florence. Clarisse et ses enfants s'enferment dans le palais des Médicis pendant que Zoroastre tente de prendre le large avec le «Basilic»...