Léonard et ses compagnons découvrent une terre inconnue, où ils sont fait prisonniers par les autochtones. Les captifs sont emmenés à Machu Picchu.
Léonard et ses compagnons échouent sur un rivage inconnu, où ils découvrent l'épave du «Basilic». Amerigo décide de retourner sur le navire pour cartographier ce nouveau territoire. En explorant la région, Léonard est capturé par les habitants, qui le conduisent à Machu Picchu. Pendant ce temps, à Florence, Lorenzo et Piero soudoient un garde dans l'espoir d'obtenir une audience auprès du roi...