Une femme aux dons d'hypnotiseur se lie avec Max, qui lui révèle sa condition de transgénique avant de se rendre compte qu'elle cherche à l'éliminer.
Logan vient trouver Max pour lui demander de l'aider à piéger le parrain d'un syndicat du crime. Tous deux décident que le meilleur moyen pour parvenir à leurs fins est de convaincre le comptable de collaborer. Max se rend donc au Club 49, où elle sait qu'elle trouvera Dougie, le comptable en question. Max lui sort le grand jeu, usant de tous ses atouts pour tenter de le séduire. Mais Dougie, visiblement atteint de narcolepsie, s'endort devant Max. La jeune femme est aussitôt rejointe par Mia, la petite amie de Dougie. Mia, qui a tout vu, demande à Max d'oublier ce qui vient de se passer. Contre toute attente, Max s'exécute, comme dominée par une force surpuissante...